ЛЕПИМ ФРЭН БОУ МИСТЕРА ПОЛНОЧЬ И ЖУКОСВИНА

Фрэн Боу является одноимённым протагонистом, десятилетней (позже — одиннадцатилетней) девочкой с необычным любопытством, чьи родители были убиты неизвестным. У нее есть кот по кличке Мистер Полночь, который является её ближайшим другом.
Мистер Полночь — кот, домашний любимец и друг Фрэн Боу. В прологе игры, после побега кота и девочки из дома в лес, когда Фрэн находят люди, мистер Полночь остается в лесу. После этого кот часто появляется в её снах. Во 2 главе Фрэн после ряда испытаний снова встречается со своим любимцем. С этого момента они во всем помогают друг другу и преодолевают все трудности, мешающие им вернуться домой.
Жукосвин — единственный друг Величайшего Антонио. Из-за слов Антонио Фрэн считала, что он проглотил Мистера Полночь, за что жукосвин был убит топором.